Велик CRM

прокат электровелосипедов

Логин сотрудника

Пароль доступа

Личные сообщения

Выберите чат слева или создайте новый.

Без отдельного права пишут коллегам своей точки. Право «Писать сотрудникам с другой франшизы» открывает остальные. У администратора оно включено.
Непрочитанные висят на кнопке «Мессенджер» в шапке. Пока вкладка открыта, новое сообщение приходит уведомлением браузера.
Дальше сюда логично добавить общий чат точки, фото из ремонта и доставку уведомлений, даже если вкладку закрыли.

Создать чат

Управление профилем

Личные данные и контроль доступа к аккаунту.

Имя

Логин

Телефон

Город

Франшиза

Роль

Безопасность

Контроль доступа. Как используется ваш аккаунт.

Новый пароль

Текущий пароль

Новый пароль

Повторите пароль

События

Вся активность в аккаунте за 180 дней

Загрузка...

Ваши устройства

На которых вы вошли в CRM

Загрузка...

Статистика системы

Загрузка статистики...

Активные аренды

Загрузка аренд...

Управление велосипедами

Стоимость байка для договора — колонка «Оценка, ₽». Это не «фактическая стоимость» в комплектациях (там цена шлема, замка и т.п.).

Добавить новый велосипед

Инвентарный номер

Бренд и модель

Год выпуска (опционально)

Оценочная стоимость, ₽

Для договора: сколько стоит сам велосипед, если его не вернут. Предметы комплектации задаются в каталоге франшизы, вкладка «Комплектация».

VIN-номер

Франшиза для этого велосипеда

Тарифный пакет, по которому сдаётся велосипед

Основной аккумулятор 1 (необязательно)

Можно завести велосипед без АКБ. Сдать можно будет только по тарифу с тем же числом аккумуляторов, сколько стоит на байке.

Загрузка велосипедов...

Управление аккумуляторами

Это склад АКБ. Статус «Склад» — аккумулятор свободен и его можно поставить на велосипед.

Добавить новый аккумулятор

Серийный номер

Вольтаж (необязательно)

Франшиза

Комментарий (необязательно)

Загрузка аккумуляторов...

Клиенты

Клиента можно завести здесь заранее или проверить при оформлении аренды. Статус «Проверен» показывает, когда карточку сверяли в последний раз — на саму аренду он не влияет: при каждом договоре проверка обязательна снова. Администратор видит клиентов всех точек. Менеджер — только свою: карточки этой точки и тех, кто брал здесь велосипед.

«Завести карточку» только создаёт клиента в базе. В чёрный список это не кладёт. Запретить аренду можно позже в карточке: «Подробнее» → «Добавить в ЧС».

Поиск по ФИО, телефону или ИНН

Загрузка клиентов...

Управление арендами

1. Клиент

2. Проверка безопасности

3. Документы

4. Велосипед и тариф

Шаг 1: Данные клиента

Сначала отметьте, гражданин РФ клиент или иностранец — от этого зависят документ и договор. Затем заполните поля и нажмите «Проверить клиента». Или выберите существующего кнопкой выше.

ФИО клиента

Телефон

Дата рождения

Пол

Серия паспорта

Номер паспорта

Дата выдачи для проверки обязательна

Кем выдан необязательно

Код подразделения необязательно

Гражданство

Тип документа

Серия если есть

Номер документа

Дата выдачи для проверки обязательна

Срок действия необязательно

Кем выдан необязательно

Документы для работы в РФ

Номер патента

Дата выдачи патента

Патент действует до

Миграционная карта

Дата миграционной карты

Работодатель

Номер договора с работодателем

Дата договора

Регион прописки

Район или населённый пункт

Полный адрес прописки

Адрес проживания если другой

ФИО экстренного контакта (необязательно)

Телефон экстренного контакта (необязательно)

Ручная проверка ИНН

ИНН клиента

Источник проверки

Я лично сверил(а) ИНН с указанным источником -- данные совпадают

Шаг 2: Проверка безопасности

Клиент: . Антифрод-контур: ФССП и налоговые долги.

Шлюз ФССП: проверка…

Графа 1

ФССП

…

Идёт запрос к базе исполнительных производств.

Графа 2

Налоги

…

Сверка единого налогового платежа по ИНН.

Шаг 3: Документы клиента

Клиент: . Без всех трёх сканов активировать аренду нельзя.

Шаг 4: Велосипед и тариф

Клиент:

Велосипед (инвентарный №)

Тариф

Количество дней

Внести депозит

Тарифные пакеты

Загрузка тарифных пакетов...

Тарифный пакет

Загрузка тарифов...

Управление сотрудниками

Загрузка сотрудников...

Управление франшизами

Создать новую франшизу

Код франшизы Например: EKB-001, MSK-002, SPB-001

Город

Адрес

Юридическое лицо

Роялти (%)

Статус

Реквизиты для договора

Обязательные поля пакета выдачи — заполняйте и при создании точки. ИНН ключевой: 10 цифр для ООО, 12 для ИП. Адрес офиса берётся из поля «Адрес» выше. Банк, подпись и мессенджеры остаются в настройке авто-генерации документов.

Организационно-правовая форма

ИНН *

Телефон арендодателя *

ОГРНИП *

ОГРН *

КПП *

ФИО руководителя *

Загрузка франшиз...

Касса

Приходы

0 ₽

Расходы

0 ₽

Баланс

0 ₽

Добавить операцию

Тип операции

Сумма (₽)

Клиент (необязательно)

Комментарий

Загрузка операций...

Ремонт

Статус ремонта ставится сам. Руками его не выбирают — только тумблер «Исправлен».
Тумблер выключен и байк ещё у клиента — в карточке «В аренде». Клиент сдал байк — статус сам становится «В ремонте». Тумблер включили — «Исправлен», запись уходит в архив. Если байк снова уедет, уже закрытый ремонт так и останется «Исправлен».
🔴 Критическая поломка — байк небезопасно или невозможно катать (тормоза, рама, аккумулятор, руль и т.п.). Пока ремонт не исправлен, свободный велосипед сам уходит в «В ремонте» и не выдаётся. Если он ещё в аренде, статус байка не трогаем до сдачи: после возврата он сам станет «В ремонте», если поломку не закрыли.
🟢 Некритическая поломка — байк можно продолжать катать (держатель телефона, звонок, царапина). Статус велосипеда не меняется.
Критичность можно поменять в любой момент через «Изменить» — статус байка пересчитается сам.

Байков в сервисе

—

Затраты на ремонт (мес.)

—

Загрузка...

Настройки CRM

Поиск

Ищем по названию и по тому, что внутри настройки: вкладки, поля, подсказки.

Система

Роли и права

Здесь задаётся, что может каждая роль: касса, франшизы, аренды и остальное. Можно править готовые роли или создать свою.

Система

Проверка ИНН ?
Это не настройка отдельной точки. Тумблеры одни на всю CRM, их двигает только администратор. Какая франшиза выбрана вверху — не важно: включили, и сверка ИНН идёт везде, выключили — нигде.

Граждане РФ, включено (так и стоит по умолчанию): гражданина РФ нельзя завести без сверки ИНН в ФНС. Кнопка «Проверить клиента» есть и в новой аренде, и в разделе «Клиенты».

Граждане РФ, выключено: карточку сохраняют без запроса в ФНС. В аренде вместо проверки будет «Сохранить и продолжить».

Иностранные граждане, включено (так и стоит по умолчанию): ИНН ищут в ФНС так же, как у гражданина РФ. Если номера нет или сервис не ответил, при выдаче открывается ручная проверка: ИНН вводят вручную или подтверждают документ без ИНН.

Иностранные граждане, выключено: сверка в ФНС не запускается, карточку сохраняют сразу.

Решает только администратор. Настройка общая для всех франшиз, выбранная точка на неё не влияет. Граждане РФ и иностранные граждане переключаются отдельно.

Граждане РФ

Включено — ИНН сверяется в ФНС при аренде и в разделе «Клиенты». Выключено — карточку сохраняют без сверки.

Иностранные граждане

Включено — ИНН ищут в ФНС. Если номера нет, при выдаче открывается ручная проверка. Выключено — сверка не запускается.

Система

Сканы документов при аренде ?
Это не настройка отдельной точки. Тумблер один на всю CRM, его двигает только администратор. Какая франшиза выбрана вверху — не важно.

Включено (так и стоит по умолчанию): при оформлении аренды есть шаг «Документы». Без сканов аренду не запустить. У гражданина РФ нужны три разворота паспорта, у иностранца — хотя бы один файл.

Выключено: этот шаг при оформлении аренды пропускается. Аренду можно запустить, даже если сканов нет — система на них не ругается. Загрузить сканы по желанию можно позже: вкладка «Клиенты» → карточка клиента.

Решает только администратор. Настройка общая для всех франшиз. Включено — без сканов аренду не оформить. Выключено — шаг пропускается, а файлы при желании добавляют в карточке клиента.

Система

Мессенджер ?
Это не настройка отдельной точки. Тумблер один на всю CRM, его двигает только администратор.

Включено: в шапке появляется «Мессенджер». Сотрудник пишет коллегам своей франшизы. Писать в другие точки можно, если в роли включено «Писать сотрудникам с другой франшизы». У администратора это право включено сразу. Если собеседник ответить не может, в чате есть кнопка «Разрешить писать мне сообщения» — после неё он переписывается только с вами. При входе сайт просит разрешение на уведомления и без него работу не открывает.

Выключено (так и стоит по умолчанию): кнопки нет, переписка скрыта, разрешение на уведомления не спрашивается.

Решает только администратор. Настройка общая для всех франшиз. Включено — сотрудники переписываются внутри своей точки. В другие точки пишет тот, у кого в роли включено «Писать сотрудникам с другой франшизы»; у администратора оно уже стоит. Выключено — мессенджера нет.

Настройки франшизы

Каталог франшизы

Комплектация, узлы велосипеда, услуги и склад. Цены отсюда можно подставить в договор.

Пересчёт при досрочном возврате ?
Включено: система автоматически пересчитывает прожитые дни по более дорогому краткосрочному тарифу из того же тарифного пакета (например, вместо помесячного — по посуточному). Если в пакете нет подходящей более дорогой альтернативы (или тариф в пакете всего один) — система не ломается и просто считает по исходной цене, как при выключенном тумблере.

Выключено (по умолчанию): система не вмешивается в расчёт — остаток за неиспользованные дни возвращается клиенту по исходной цене за день.

Вся юридическая ответственность за выбранную политику лежит на владельце этой франшизы.

Если клиент возвращает велосипед раньше, чем разрешает минимальный срок его тарифа, этот тумблер решает, как считать доплату/возврат за уже прожитые дни.

Обязательный залог ?
Включено: на третьем шаге оформления аренды чекбокс «Внести депозит» всегда отмечен и заблокирован для снятия — сотрудник не может оформить аренду без залога, ему остаётся только указать сумму.

Выключено (по умолчанию): решение, брать ли залог по конкретной аренде, принимает сотрудник самостоятельно.

Настройка хранится на уровне франшизы и меняется только администратором.

Если включить, при оформлении каждой новой аренды залог будет включаться автоматически — менеджеру останется лишь указать его сумму.

Штраф за несвоевременный возврат ?
Включено: под тумблером задаётся ставка. Процент считается от цены дня в договоре, фиксированная сумма — рубли за каждые сутки после льготного дня.

Выключено (по умолчанию): просрочка видна в списке, но деньги за неё не берутся. Введённая ставка сохраняется.

Настройка на уровне франшизы. Меняет её только администратор. Уже закрытые аренды не пересчитываются. Эту ставку можно вставить в договор: в автогенерации есть поля «Штраф за просрочку».

Начислять ли при сдаче штраф по тарифу за каждый день после льготного. Пока выключено, несвоевременный возврат аренду не удорожает.

Долг по предварительной оценке ?
Включено: при фиксации дефекта, если виноват клиент и он не оплатил ремонт, на баланс сразу вешается долг на сумму предварительной оценки. Когда появятся строки фактической стоимости, долг подтянется к факту.

Выключено (по умолчанию): при фиксации баланс не меняется. Долг появляется только когда в карточке ремонта добавляют фактические затраты.

Если клиент виновен и не оплатил, списывать ли предварительную стоимость ремонта на его баланс сразу при фиксации дефекта.

Учитывать партнёров ?
Включено: на первом шаге новой аренды можно указать партнёра, который привёл клиента. В активных и завершённых арендах и во вкладке «Клиенты» появляются фильтры: сводные, только от партнёров и без партнёрства. Кнопка «Настроить партнёров» открывает справочник.

Выключено (по умолчанию): поле в новой аренде и фильтры списков скрыты. Партнёры и пометки в уже выданных договорах не удаляются: в карточке такой аренды партнёр по-прежнему виден.

Если клиента привёл партнёр, это видно в аренде и в карточке клиента: кто привёл, процент или фиксированная сумма и кто кому должен.

Авто-генерация документов

Реквизиты юрлица, загрузка своих шаблонов на выдачу и возврат, прайс повреждений. Договор — это ваш файл .txt или Word с полями вроде &ФИО. Пока шаблон не загружен, печатать нечего.

Каталог франшизы

Учитывать комплектации ?
Включено: появляется вкладка «Комплектация». При выдаче и сдаче велосипеда сотрудник отмечает предметы со склада франшизы. Цена за день входит в тариф. Если при сдаче галочку сняли — клиент не вернул предмет, и на него вешается долг на фактическую стоимость.

Выключено (по умолчанию): вкладка скрыта, шаг комплектации при новой выдаче скрыт, в новый договор ничего не пишется. Уже заведённые предметы и уже выданные аренды сохраняются.

Склад предметов и потери — вкладка «Комплектация» в этом каталоге. Цена за день прибавляется к тарифу, если предмет выдали. Фактическая стоимость списывается долгом, если при сдаче галочку сняли — клиент предмет не вернул. Выключение тумблера список не стирает.

Позиции разделены по смыслу. Комплектация появляется, когда учёт комплектаций включён: общий склад (замок, шлем), выдача снимает, возврат возвращает. Выключение тумблера уже заведённые предметы не удаляет. Узлы велосипеда — слоты на выбранном байке. Системные стоят по умолчанию и помечены, их можно снять. Свой узел добавляется на этот байк. Услуги — выезд, эвакуация, мойка: только условия и цены, остатка нет. Склад — все остатки: комплектация, запас узлов, на каких байках стоит узел и история ремонтов, АКБ.

Добавить предмет на склад

Предмет

Цена, ₽/день

Фактическая стоимость, ₽

На складе, шт.

Добавить

Загрузка...

Авто-генерация документов

Список договоров пустой, пока не загрузите свой шаблон. «Загрузить документ» открывает окно: наименование, описание и файл. В тексте пишите поля со знаком & — например «человек &ФИО берёт байк &Байк». Загруженные шаблоны появляются в выдаче и возврате и предлагаются к печати сразу после аренды. Уже напечатанные пакеты не изменятся.

Банк, подпись и прочие поля договора

ИНН, ОГРН, КПП, телефон и руководитель заполняются во вкладке «Франшизы» при редактировании точки. Здесь только второстепенные поля: банк, короткая подпись, мессенджер, доверенность.

Основание полномочий

Должность представителя

Пол представителя

Доверенность №

Дата доверенности

Юридический адрес

Телефон Max / Telegram

Подпись (кратко)

Банк

БИК

Расчётный счёт

Корр. счёт

Группа фотоотчётов

Договор действует до

Доп. контакт

Пометка у подписи

Форма оплаты

Инструкция по работе

Договор и акт в Велик CRM не зашиты в программу. Точка загружает свой файл, в тексте ставит поля со знаком &, и при выдаче или сдаче велосипеда CRM подставляет в них данные клиента, байка, тарифа и реквизитов.

Куда зайти

Карточка в настройках точки. Кнопка открывает авто-генерацию.

Два раздела: типы договоров и реквизиты. Список пуст, пока нет своего файла. Каталог франшизы открывается отдельной кнопкой в настройках франшизы.

Войдите администратором.
В шапке выберите франшизу. Без выбранной точки этот раздел не к чему привязать: шаблоны живут у конкретной точки, не у всей сети.
Вкладка «Настройки CRM».
Карточка «Авто-генерация документов».
Кнопка «Настройка авто-генерации документов».

Слева два пункта:

«Типы договоров» — файлы на выдачу и на возврат.
«Реквизиты арендодателя» — банк, подпись, доверенность.

Каталог франшизы — комплектация, узлы, услуги и склад — открывается кнопкой «Открыть каталог франшизы» в настройках франшизы, первой карточкой. Оттуда же в договор можно подставить цену замка или узла.

Сначала реквизиты и каталог, потом файл. Иначе в договоре будут пустые банк и ИНН.

Что заполнить до файла

Во вкладке «Франшизы»

Откройте карточку точки и блок «Реквизиты для договора». Здесь обязательное:

организационно-правовая форма: ИП, ООО, АО и остальные;
ИНН, 10 цифр у ООО и 12 у ИП;
телефон арендодателя;
ОГРНИП у ИП либо ОГРН, КПП и ФИО руководителя у организации.

Кнопка «Заполнить из данных компании» подтягивает открытые сведения по ИНН. Проверьте их и сохраните франшизу. Адрес офиса берётся из поля «Адрес» этой же карточки.

Эти поля в авто-генерации не дублируются. Если их нет, договор на выдаче может не напечататься: система пишет, что договор будет дырявым.

В «Реквизитах арендодателя»

Банк и подпись. ИНН и руководитель правятся во «Франшизах», не здесь.

Счета, срок договора и кнопка «Сохранить реквизиты».

Это второстепенные поля. ИНН сюда не переносят.

«Основание полномочий»: действует лично, ЕГРИП / ЕГРЮЛ, свидетельство, устав или доверенность.
«Должность представителя», например генеральный директор.
«Пол представителя» — от него в тексте «действующего» или «действующей».
Если основание — доверенность, заполните номер и дату. Для остальных оснований эти поля можно оставить пустыми.
Юридический адрес.
Телефон Max / Telegram, короткая подпись вроде «Иванов И.И.», пометка у подписи «М.П.».
Банк, БИК, расчётный счёт, корр. счёт.
«Группа фотоотчётов», «Договор действует до», дополнительный контакт, форма оплаты — по желанию.
«Сохранить реквизиты».

Из этих данных CRM сама собирает преамбулу: кто арендодатель, на каком основании действует, кто подписант. В шаблоне это поле &Преамбула. Отдельным абзацем её писать не нужно, если в файле стоит это поле.

Как устроен свой файл

Окно загрузки: имя, описание, выдача или возврат, затем свой файл.

Подходят .txt, Word .docx и .rtf. Старый .doc не читается: сохраните его как .docx. Файл не больше 8 МБ.

Поле — это знак & и сразу за ним слово без пробелов. Буквы русские или латинские, дальше можно цифры.

Пишите так: &ФИО, &Байк, &ДатаЗавершенияАренды. То есть вместо этих полей в вашем файле, в вашем Word-документе, будут подставляться данные из самой CRM.

Не пишите так: &Дата завершения. Пробел обрывает поле, в договор попадёт только кусок до пробела.

Пример начала договора:

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА № &НомерДоговора

г. &Город &ДатаДоговора

&Преамбула, с одной стороны, и &ФИО, &Паспорт, зарегистрированный по адресу: &Адрес, тел. &Телефон, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили договор.

Велосипед: модель &Модель, номер &Байк, VIN &VIN, стоимость &СтоимостьБайка.

Срок: с &ДатаНачалаАренды по &ДатаЗавершенияАренды, &СрокАренды суток, тариф &Тариф, ставка &Ставка, сумма &СуммаАренды.

Депозит: &Депозит. Комплектация: &Комплектация.

Арендодатель &Арендодатель, ИНН &ИНН, банк &Банк, БИК &БИК, счёт &РасчетныйСчет.

В окне загрузки есть «Посмотреть пример шаблона». Это готовый текст выдачи или возврата с теми же полями. Его можно скопировать в свой файл и поправить.

Какие слова CRM узнаёт сама

Если имя поля из списка ниже, после загрузки оно уже привязано к карточке. В договоре окажется значение на момент печати.

Что написать в файле	Откуда возьмётся
&ФИО, &Клиент, &Арендатор	ФИО из карточки клиента
&Паспорт, &Документ	серия, номер и документ одной строкой
&Телефон	телефон клиента
&Адрес	адрес регистрации
&ФактическийАдрес	адрес проживания, если его заполняли
&ДатаРождения	дата рождения
&Гражданство	гражданство иностранца
&ИННарендатора	ИНН клиента
&ИНН, &ИННарендодателя	ИНН точки. Голое &ИНН — это арендодатель, не клиент
&Байк, &Велосипед	инвентарный номер
&Модель	бренд и модель
&VIN, &Вин	VIN
&СтоимостьБайка, &Оценка	оценочная стоимость велосипеда
&НомерДоговора	номер аренды
&ДатаДоговора, &ДатаВыдачи, &ДатаНачалаАренды	дата старта
&ДатаЗавершенияАренды, &ДатаОкончания	плановая дата конца
&ДатаВозврата	дата фактической сдачи, для акта
&СрокАренды, &Дни	число дней
&Тариф	название тарифа
&Ставка	цена суток вместе с надбавкой комплектации, если её включили
&СуммаАренды	сумма договора
&Депозит, &Залог	сумма залога. Если залог не брали, поле пустое
&Комплектация	что отметили при выдаче. Пока тумблер комплектаций выключен, строка пустая
&Город	город франшизы
&Арендодатель, &Организация	юрлицо точки
&ОГРН, &ОГРНИП, &КПП	из карточки франшизы
&Банк, &БИК, &РасчетныйСчет	из реквизитов авто-генерации
&АдресОфиса	адрес офиса
&Преамбула	собранная фраза про арендодателя и основание
&Пени	штраф за сутки просрочки

Регистр не важен: &фио и &ФИО — одно поле. Букву «ё» можно писать как «е».

Если какого-то поля не хватает, его можно добавить вручную.

Сканы паспорта в текст не попадают. Суммы ФССП и налогов тоже. В договор идут только текстовые поля карточек.

Загрузить файл. Каждый клик

После загрузки карточка стоит в «Выдаче» и показывает найденные поля.

«Типы договоров».
В блоке «Выдача» или «Возврат» нажмите «Загрузить документ». Открывать нужно тот блок, для которого файл. Список «Когда печатать» внутри окна можно поменять и потом.
«Наименование» — как документ будет называться в списке и в окне печати, например «Договор аренды».
«Описание» — для себя, когда его печатать.
«Когда печатать»: «Выдача» или «Возврат».
«Загрузить свой шаблон» и выберите файл.
Карточка появится в выбранном блоке. На ней имя, файл и список полей: &ФИО, &Байк и остальные, которые нашлись в тексте.

Блок «Возврат», пока туда ничего не загрузили, пишет: пока пусто. Акт после сдачи тогда не предложат.

Можно загрузить несколько файлов на одно событие. После выдачи напечатаются все, что стоят на «Выдаче». То же с возвратом.

Если файл лежит на возврате, а печатаете выдачу, окно скажет: договор загружен, но не на выдачу. Откройте карточку, в «Когда печатать» поставьте «Выдача», «Сохранить».

Незнакомое поле

&ФИО и &Байк уже привязаны. &СрокГарантии — своё значение или поле из CRM.

Кнопка «⋯» открывает те же шаги, что мастер выдачи. Нажатие подставляет поле.

Шаг велосипеда: номер, модель, VIN, дата конца, сумма и депозит.

Слово, которого нет в таблице, CRM не угадывает. В карточке оно всё равно видно. Нажмите «Редактировать».

У знакомых полей справа уже написано, откуда они: «ФИО арендатора · Карточка клиента». Их менять не нужно.

У незнакомого, например &СрокГарантии, две кнопки.

«Своё значение». Впишите текст, который будет одинаковым во всех договорах этой точки: «12 месяцев». «Сохранить».

«Поле из CRM». Значение будет браться из карточки каждый раз заново.

Нажмите «Поле из CRM».
В списке выберите группу: клиент, велосипед, аренда, депозит, реквизиты.
Либо нажмите кнопку «⋯» справа от списка. Откроется «Куда подставить &СрокГарантии».
Там те же шаги, что у выдачи, плюс каталог.
«1. Клиент» — ФИО, паспорт, телефон, адрес. Нажмите «Нажмите, чтобы выбрать» на нужном.
«2. Проверка безопасности» — суммы долгов в текст не пишутся. Можно взять ФИО или ИНН клиента, по которым шла проверка.
«3. Документы» — сканы помечены «Скан, не текст». Рядом можно выбрать адрес и строку документа.
«4. Велосипед и тариф» — номер, модель, VIN, дата конца, сумма, депозит.
«Каталог франшизы» — конкретная позиция: цена замка за день, фактическая стоимость, цена узла, цена услуги, остаток на складе. Если в каталоге пусто, сначала добавьте позицию в «Настройки CRM → Каталог франшизы».
После выбора закройте окно и нажмите «Сохранить» в карточке шаблона. Без сохранения привязка не запишется.

Есть ещё даты, которых нет в карточке: текущая дата прописью, текущая дата цифрами, дата и время, и «своя дата». Свою дату выбираете календарём в этой же карточке. Она одинаковая, пока её не смените. Текущая дата — это день печати, не день выдачи. День выдачи — это &ДатаВыдачи.

«Заменить файл» перечитывает поля из нового файла. Наименование и «когда печатать» остаются, пока вы их не поменяете. «Удалить» спрашивает дважды. Уже напечатанные договоры от удаления шаблона не стираются.

Уже напечатанный пакет не переписывается, если вы потом поправили шаблон или реквизиты. Новый текст получат только следующие аренды. Старую можно пересобрать отдельно, об этом ниже.

Каталог в договоре

Каталог точки. Цену позиции можно вставить в договор отдельным полем.

«Каталог франшизы» в настройках точки — тот же склад.

«Комплектация» — замок, шлем. Цена ₽/день и фактическая стоимость. Это не текст договора само по себе. В договор список выданных вещей попадает полем &Комплектация, и только если у франшизы включено «Учитывать комплектации» и менеджер отметил предметы при выдаче.
«Узлы велосипеда» — слоты конкретного байка: цена, замена, критичность. Сначала выберите велосипед.
«Услуги» — выезд, мойка. Остатка нет, только цена.
«Склад» — остатки.

Если в шаблоне нужно не «что выдали этому клиенту», а прайс целиком, привяжите незнакомое поле к каталогу: «Каталог: комплектация с ценами» или одну позицию «Замок · Цена ₽/день». Прайс тогда одинаковый для всех договоров и берётся из каталога на момент печати.

Что делает менеджер при выдаче

Окно после старта аренды: предпросмотр, печать и пересборка.

Менеджер шаблон не загружает. Он оформляет аренду как обычно: клиент, проверка, сканы, байк и тариф, «Запустить аренду».

Если шаблон на выдачу есть и в данных нет дыр, сразу открывается «Документы аренды».

Зелёная строка «Карточка достаточна для этого типа договора» значит, что обязательные поля нашлись.

Кнопки:

«Предпросмотр текста» — посмотреть, что подставилось, до печати.
«Печать» — открывается готовый текст. В окне печати браузера можно отправить на принтер или «Сохранить как PDF». Отдельного PDF на сервере часто нет, об этом написано рядом с кнопкой.
«Сформировать пакет» — если документ ещё не собран.
«Пересобрать с текущих карточек» — если документ уже был, а паспорт или байк в карточке поправили и нужен новый текст.
«Закрыть» — аренда уже создана. Печать можно отложить и открыть позже из карточки аренды, блок документов, кнопка «Печать».

Если всплывающее окно не открылось, браузер его заблокировал. Разрешите окна для сайта CRM и нажмите «Печать» ещё раз.

Если шаблона нет, в том же окне будет: нет загруженного шаблона, печатать нечего. Аренда при этом уже запущена. Администратор загружает файл, менеджер возвращается в «Информация по аренде» и печатает оттуда.

Если шаблон есть, но не хватает ИНН точки, адреса или другого обязательного поля, кнопка «Печать» на выдаче скрыта. Список дыр написан в окне. Это чинит администратор в «Франшизах» и в реквизитах, не менеджер правкой текста.

На возврате то же окно называется «Акт возврата». Оно открывается после «Завершить аренду», если на возврат загружен свой файл. В акте &ДатаВозврата — фактический день сдачи, &Комплектация — что было в договоре.

В карточке аренды у документа стоит пометка «актуальный». Если после печати поменяли паспорт клиента, появится «карточка изменилась». «Печать» откроет старый текст. «Пересобрать с текущих карточек» соберёт новый. Старому клиенту, который уже подписал бумагу, пересборка не нужна: подписанный экземпляр живёт отдельно.

Если пакет помечен «черновик» и рядом жёлтое «Черновик без подписей — клиенту не отдавать», это ещё не чистовик. Когда реквизиты добраны, кнопка становится «Сформировать чистовик». Клиенту отдают её результат.

Удалить запись документа из карточки аренды можно кнопкой «Удалить». Файл шаблона в настройках при этом остаётся.

Порядок, чтобы первая выдача сразу печаталась

Администратор выбирает франшизу в шапке.
В «Франшизах» заполняет ИНН, телефон, ОГРН или ОГРНИП, руководителя и адрес. Сохраняет.
В авто-генерации открывает «Реквизиты арендодателя», заполняет банк и основание, «Сохранить реквизиты».
Готовит .txt или .docx с полями &ФИО, &Байк и остальными без пробелов внутри имени.
«Типы договоров» → блок «Выдача» → «Загрузить документ» → имя, описание, «Выдача», файл.
«Редактировать». Знакомые поля слева уже с источником. Незнакомым задаёт своё значение или поле CRM. «Сохранить».
Для акта то же самое в блоке «Возврат», в списке «Когда печатать» стоит «Возврат».
Менеджер проводит аренду до «Запустить аренду». Открывается окно с «Печать».

Если печатать нечего, почти всегда не загружен файл или он стоит не на том событии. Реквизиты без файла договор не печатают.

Статус

Исправлен

Суть дефекта

Велосипед:

Аренда:

Клиент:

Вина:

Заведён:

Изменён:

Завершён:

Предварительная стоимость (₽)

Фактическая стоимость

Итого: 0 ₽ · касса по строкам ниже

	Дата	Стоимость	Комментарий
Нет строк

Критическая поломка — байк в «В ремонте», пока нет других открытых крит. ремонтов при снятии.

Велик CRM

Справка

Личные сообщения

Создать чат

Управление профилем

Личные данные

Безопасность

Новый пароль

События

Ваши устройства

Статистика системы

Активные аренды

Управление велосипедами

Добавить новый велосипед

История аренд

Карточка велосипеда

История аренд

Управление комплектациями

Добавить предмет на склад

Управление аккумуляторами

Добавить новый аккумулятор

Карточка аккумулятора

Клиенты

История аренд

Управление арендами

Шаг 1: Данные клиента

Ручная проверка ИНН

Нет ИНН в РФ

Данные клиента изменились

Шаг 2: Проверка безопасности

Шаг 3: Документы клиента

Выбранные файлы:

Шаг 4: Велосипед и тариф

Черновики аренд

Тарифные пакеты ?

Скопировать тарифные пакеты с другой точки

Тарифный пакет

Управление сотрудниками

Новый сотрудник

Управление франшизами

Создать новую франшизу

Реквизиты для договора

Касса

Добавить операцию

Сформировать отчет за период

Ремонт

Отчёт по ремонтам за период

Настройки CRM

Роли и права

Партнёры

Настройки франшизы

Каталог франшизы

Авто-генерация документов

Партнёры

Новый партнёр

Каталог франшизы

Добавить предмет на склад

Авто-генерация документов

Банк, подпись и прочие поля договора

Роли и права

Документы аренды

Договор

Форма аренды

Каталог франшизы

Загрузить документ

Удалить документ?

Депозит

Управлять предметом

Неоплаченная задолженность

Выбрать существующего клиента

Оплата задолженности

Зафиксировать дефект

Карточка ремонта

Фактическая стоимость

Повреждения

Удалить запись?

🔔 Уведомления о просрочках

Комплектация

Замена аккумулятора

Завершение аренды

Тарифные пакеты